提升投研、投顾能力是证券公司核心竞争力的关键来源，也是证券业大模型落地的理想场景。
在投研场景，大模型强大的数据处理与文本生成能力，显著提升了研报撰写、信息抽取和数据分析的效率，帮助研究员快速捕捉市场动态、挖掘投资机会。
投顾业务具有广泛的实时交互服务需求，大模型通过客户画像分析、个性化投资建议生成和智能话术辅助，能够有效提升投顾服务的质量和满意度。
沙丘智库近期将发布《2025年中国证券业大模型应用跟踪报告》，在报告中，沙丘智库选择了15家值得重点关注的标杆证券公司，研究其大模型应用场景覆盖情况。包括11家2024年信息技术投入超过10亿元的头部大型证券公司（华泰证券、国泰海通证券、中金公司、招商证券、中信建投证券、广发证券、国信证券、中国银河、申万宏源、国投证券、中信证券），以及在大模型技术探索走在前列的4家中小型证券公司（东吴证券、山西证券、东方财富、国金证券）。
从调研结果看，当前几乎所有标杆证券公司都开始探索大模型在投研和投顾场景中的落地应用，且已取得初步成效，预计其他证券公司将快速跟进。
从产生的价值效果上看，在投研、投顾场景，大模型当前还无法做到“替人”，但能够做到“帮人”。未来有望进一步拓展应用深度和广度，持续推动业务创新与竞争力提升。
15家标杆证券公司投研、投顾场景大模型探索进展如下：
▎更多研究（可前往“沙丘智库”查阅）
2025年AI Agent主流厂商市场指南
2025年AI Agent应用最佳实践报告
AI Agent架构设计模式研究报告
2025年“大模型+数据分析”最佳实践报告
大模型应用跟踪调研（2025年5月）
2025年中国银行业大模型应用跟踪报告
2025年中国生成式AI主流厂商市场指南
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